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Kassengrundlagen

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Kassennummer: Bei Neuanlage einer Kasse vergibt "Kplus" automatisch fortlaufende Nummern. Da jede Kasse andere Einstellungen haben kann, ist es wichtig, die jeweilige Nummer zu beachten.
Feld: In diesem Feld können Sie eine Bezeichnung für die Kasse eintragen, z.B. Hauptkasse.
Kostenstelle: Tragen Sie hier die Kostenstelle für diese Kasse ein.
Saldovortrag: Tragen Sie hier den Saldovortrag für den Kassenabschluss ein, falls gewünscht. Standardmäßig ist er auf Null gesetzt.
letzte Belegnummer: In diesem Feld wird die Nummer angezeigt, die für den letzten Kassenbeleg vergeben wurde. Wenn die Kassenbelege nicht mit der Nummer 1 starten sollen, können Sie hier auch eine Anfangsnummer eingeben. Achtung: Es ist nicht empfehlenswert, den Belegnummern-Anfangswert herunterzusetzen, wenn schon Belege erstellt wurden, da dann Konflikte mit schon vergebenen Nummern entstehen können.
Barverkaufskunde: Geben Sie hier die Kundennummer eines Barverkaufskunden ein. (Es kann auch ein Pseudokunde sein, die Angabe ist jedoch erforderlich.)
Kassenkonto Fibu: Geben Sie hier das Konto für die Fibuüberleitung dieser Kasse ein.
Debitor Fibu: Geben Sie hier das Debitorenkonto für diese Kasse ein. Alle Kassenbelege dieser Kasse werden auf einen Debitor gebucht - der Saldo jeden Kassenbelegs dieser Kasse wird gegen dieses Konto ausgeglichen.
VK Preisfeld: Sie haben die Wahl aus allen in den Artikeleinstellungen angelegten Preisfeldern, z.B. VK Preis mit Mehrwertsteuer oder ohne.
Standardlager: Die Auswahlliste zeigt alle in "Kplus" angelegten Lager an. Wählen Sie das Lager aus, aus dem Barverkäufe abgebucht werden sollen.
Auftragsart: Alle unter Auftragsart eingetragenen Auftragsarten stehen Ihnen hier zur Auswahl zur Verfügung. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
VK Preisfeld ist inkl. MwSt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der oben im VK Preisfeld ausgewählt Preis bereits die Mehrwertsteuer enthält.
Aufschlag einblenden: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Aufschlag in % vom EK-Preis zum VK-Preis angezeigt werden soll.
Standardkassenmitarbeiter: Je nachdem, welche Option unter Mitarbeiter beziehen von gewählt wurde, können Sie aus der Liste der Benutzer auswählen. Geben Sie an, wer normalerweise diese Kasse bedient.
Sparte: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn die Kasse zu einer Sparte gehören soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung) wie auch für die Fibuüberleitung.
Abrechnungsart: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn für diese Kasse eine bestimmte Abrechnungsart zugewiesen werden soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
Versandart: Wählen Sie aus der Liste aus, wenn für diese Kasse eine bestimmte Versandart zugewiesen werden soll. Dies ist für die Erstellung anderer Belege wichtig (Lieferschein, Rechnung), wie auch für die Fibuüberleitung.
Positionserfassung - Steuer: Geben Sie an, ob die Positionen den Nettopreis ausweisen oder bereits die Mehrwertsteuer enthalten. Standardmäßig gibt "Kplus" die Einstellung Netto vor.
Belege: Geben Sie an, ob bereits gespeicherte Belege nachträglich wieder gelöscht werden können, oder ob sie nur storniert werden können, aber als Beleg erhalten bleiben. Der Systemadministrator ist aber in jedem Fall berechtigt, gespeicherte Belege zu löschen. Standardmäßig schlägt "Kplus" die Einstellung komplett löschen vor. Diese Option ist für den Nachweis aller Belege vorhanden, damit ein Mitarbeiter nicht einfach Belege löschen kann, ohne dafür einen Nachweis zu erbringen.
Belegedirektaufruf: Legen Sie hier fest, mit welcher Tastenkombination der Belegedirektaufruf erfolgen soll. Standardmäßig wird STRG+1, 2, 3 vorgeschlagen.
Mitarbeiter beziehen von: Je nachdem, welche Option Sie hier wählen, stehen in der Liste unter Standardkassenmitarbeiter alle eingetragenen Benutzer von "Kplus" (siehe Benutzer) oder alle Vertreter (siehe Fenster Adressen bzw. unter Adressart) zur Verfügung. Wenn die Option Vertreterstamm gewählt ist, muss sich der Kassenmitarbeiter bei jedem Kassenbeleg neu ausweisen. (Die Anmeldung ist auch per Barcode-Erkennung möglich. Siehe dazu auch Schaltfläche Barcodeliste in diesem Abschnitt.)
Rabattänderung: Legen Sie hier fest, ob es den Mitarbeitern an der Kasse erlaubt sein soll, Rabatte manuell zu überschreiben. Der Systemadministrator ist aber in jedem Fall berechtigt, dies zu tun. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
VK Preisänderung: Legen Sie hier fest, ob es erlaubt sein soll, den Verkaufspreis manuell zu überschreiben. Der Systemadministrator ist aber in jedem Fall berechtigt, dies zu tun. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
Positionen ohne Preis: Legen Sie hier fest, ob Positionen ohne Preis im Beleg zugelassen werden sollen. Dem Systemadministrator ist dies in jedem Fall erlaubt. Standardmäßig wird nicht zulassen vorgeschlagen.
Kassenstandaufruf: Sie können hier festlegen, ob die Mitarbeiter das Recht haben, den Kassenstand einzusehen. Standardmäßig wird erlaubt vorgeschlagen.
Rechnungsart: Hier können Sie festlegen, ob an der Kasse dieselben Rechnungsformulare ausgestellt werden sollen, wie im sonstigen Verkauf. Bei der Einstellung normale Rechnung wird der Beleg nicht in der Kasse gespeichert, sondern wie jede andere Rechnung in den Verkaufsbelegen gespeichert.
Barverkaufsrechnungen sind nur eine andere Formularvariante. Der Beleg wird als normaler Kassenbeleg gespeichert. Standardmäßig schlägt "Kplus" normale Rechnung vor.
Bestehende Belege: Legen Sie hier fest, ob die Mitarbeiter das Recht haben sollen, bereits gespeicherte Belege noch einmal aufzurufen und zu verändern. Standardmäßig wird bearbeiten erlaubt vorgeschlagen.
Gleiche Artikel: Hier legen Sie fest, wie verfahren werden soll, wenn mehrere Artikel mit der gleichen Artikelnummer erfasst werden. Im Beleg kann die Position jedes Mal ausgedruckt werden oder nur einmal mit der entsprechenden Anzahl. Standardmäßig schlägt "Kplus" nicht zusammenfassen vor.
Lieferscheinart: Hier können Sie festlegen, ob an der Kasse dieselben Lieferscheinformulare verwendet werden sollen, wie im sonstigen Verkauf, oder ob es spezielle Formulare gibt.
Standardmäßig schlägt "Kplus" normaler Lieferschein vor.
Zahlbetrag runden: Legen Sie hier fest, wenn Sie wünschen, dass der Zahlbetrag gerundet werden soll. Eine stattgefundene Rundung wird auf dem Beleg als Skonto ausgewiesen.

Schaltfläche Kassenstand: Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Fenster Kassenstand für ... auf und erhalten dort Einblick in den aktuellen Kassenstand.
Schaltfläche Texte + Logo: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Texte und Logo.
Schaltfläche Barcodeliste: Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie eine Liste für die Barcode-Erkennung der Vertreter ausdrucken.
Schaltfläche Display: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Kassengrundlagen Display zur Steuerung des Kassendisplays.
Schaltfläche Kassenlade: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster Kassengrundlagen Kassenlade, um das Öffnen der Kassenlade zu steuern.